Tras terminar la guerra contra Rusia en 1774, el Sultán Abdulhamid I fue forzado a firmar la paz de Kuchuk-Kainarji , las consecuencias para los otomanos fueron la definitiva perdida de Hungría, Servia, Transilvania y Bucolavia, estos territorios fueron para los Habsburgo de Austria. Frente a Rusia, perdieron todas sus posesiones de la orilla norte del mar Negro, incluyendo Besarabia, Podolia y Crimea, así mismo, los rusos adquirieron importantes puertos en el mar Negro, y el derecho de su flota comercial para que atravesara los Dadanelos. Por último, el imperio otomano tuvo que admitir el derecho de Austria y Rusia a intervenir en favor de los súbditos cristianos del Sultán, siendo el principio de la ingerencia europea en los asuntos internos otomanos durante el siglo XIX. El imperio demostró su debilidad frente a sus poderosos vecinos, por una parte su crisis militar y económica (los turcos estaban en manos del comercio europeo, la balanza de pagos era bastante desfavorable para ellos), y por otra el apetito territorial de Austria y Rusia. Gran Bretaña recelaba del posible acceso de las flotas rusas al Mediterráneo, lo que podía significar una amenaza en su ruta hacia la India, los ingleses ambicionaban convertirse en árbitro de la navegación del Mediterráneo. Estos intereses discrepantes entre la grandes potencias europeas, hicieron que el imperio otomano perdurase ciento cincuenta años más, convirtiéndole en el hombre enfermo de Europa y en un permanente elemento de inestabilidad en el Mediterráneo oriental.  Selim III fue derrotado por los Rusos y los austriacos, con los cuales tuvo que pactar (Sistovo 1791y Lasi 1792). La invasión de Egipto por Napoleón produjo la ruptura de una larga y tradicional amistad con Francia, Bonaparte invadió el istmo de Suez, para así cortar las comunicaciones de Inglaterra con la India. Restablecida la paz en 1802, el Sultán debió enfrentarse a las nacionalidades no turcas del imperio, Servia, Moldavia y los Wahabitas de Arabia (secta ortodoxa que trataba de conservar la pureza del Islam), los cuales conquistaron La Meca. Las reformas administrativas (fiscal y de la enseñanza), y del ejército (supresión de los feudos militares, nuevos cuerpos de tropas), y la sublevación de Mehmet Alí en 1805 (jefe de las tropas albanesas en Egipto), hicieron saltar la sublevación del ejército, que obligaron al Sultán a abdicar. En 1807 Mustafá IV tomó el mando del imperio, el nuevo Sultán estuvo poco más de un año en el gobierno, el cual lo dedicó para abolir las reformas de Selim III, reemprender la guerra contra Rusia y lanzar al estado a una anarquía total. El Bajá Bayrakdar jefe del partido reformista lo derrocó, nombrando a Mahmud II, el cual, hizo ejecutar a Mustafá.